Herman Miller adquire a Design Within Reach

A Herman Miller firmou um acordo para adquirir a Design Within Reach - DWR, uma empresa de Stanford, Connecticut, que negocia e vende móveis modernos, luminárias e acessórios. Em 2013, a DWR teve um faturamento de aproximadamente US$ 218 milhões de dólares. Como resultado da transação, a Herman Miller estima que vai receber benefícios fiscais com um valor atual de cerca de 10 milhões de dólares. 

 

A participação acionária que será adquirida pela Herman Miller na DWR é equivalente a aproximadamente 84%, uma expectativa de US$ 154 milhões de dólares em dinheiro, sujeitos a ajustes para a dívida líquida, mudanças no capital de giro e outros itens pós-fechamento. 

 

John Edelman, Diretor Executivo da Design Within Reach, e John McPhee, Presidente da empresa, continuarão a liderar os negócios, juntamente com a Herman Miller, e vão se reportar ao CEO da multinacional de mobiliário, Brian Walker. Após a negociação, esses executivos vão converter suas participações acionárias remanescentes na DWR para aproximadamente 8.5% dentro de uma recém-formada unidade de negócios de consumo da Herman Miller. 

 

 

 Site da Design Within Reach, maior varejista premium de design moderno autêntico, recém-adquirida pela Herman Miller.

 

Design moderno autêntico e acessível

 

Fundada em 1998, com a missão de fazer o melhor em design moderno prontamente disponível ao público, a DWR é, atualmente, a maior varejista premium da América do Norte de design moderno autoral, operando 38 estúdios varejistas localizados nos Estados Unidos e no Canadá, um e-commerce e um famoso catálogo impresso. 

 

Com uma base de clientes diversa e bem estabelecida, incluindo consumidores, arquitetos, designers de interiores e pequenas empresas, a Design Within Reach é, hoje, a maior varejista dos designs da Herman Miller. Sua estrutura abrangente de canais, perspicácia de marketing e gestão experiente têm impulsionado o crescimento de sua receita e o reconhecimento da marca, estabelecendo a DWR como uma das principais fontes de design moderno.

 

Foco no consumidor final 

 

Brian Walker, CEO da Herman Miller, diz que a “aquisição da DWR é um passo transformador em direção à concretização da estratégia da multinacional de mobiliário para um crescimento diversificado e para estabelecer a Herman Miller como a principal marca de lifestyle, ajudando as pessoas a criar espaços inspiradores onde possam trabalhar, viver, curar-se e aprender. Esse agrupamento expande nosso alcance no setor de consumo e identificamos vários pontos de alavancagem estratégica que beneficiarão nossos outros segmentos e operações, bem como os planos de crescimento da DWR”.

 

 Walker também afirma que, além de aumentar a visibilidade da marca, a Herman Miller ganhou acesso ao exclusivo e crescente portfolio de produtos e ao desenvolvimento comprovado de capacidades da Design Within Reach. “Estamos adquirindo uma completa infraestrutura com foco no consumidor, uma equipe de liderança experiente e comprometida e uma força de trabalho que valoriza verdadeiramente o legado de design da Herman Miller. Essa equipe vai habilmente avançar nossos negócios para consumidores finais enquanto a DWR ganha novos recursos para promover seus planos de crescimento. Em suma, acreditamos que esta aquisição avança nossos interesses estratégicos e beneficia os consumidores, nossos parceiros de negócios e acionistas”, explica.

 

A paixão pelo bom design

 

Em uma declaração conjunta, John Edelman e John McPhee, respectivamente CEO e Presidente da DWR, observam que estão “entusiasmados em fazer parte da família Herman Miller. Trabalhamos em estreita colaboração com a empresa e sua liderança por muitos anos e temos um grande respeito por sua abordagem aos negócios e às pessoas. Também compartilhamos a paixão pelo bom design e por fazer a diferença no mundo e essa parceria nos permitirá acelerar nossa missão de tornar acessível o design moderno autêntico. Representamos um portfolio dos melhores designs modernos do mundo todo, que ancora uma proposta de valor única, focada em ajudar nossos consumidores a criar uma vida moderna. Estamos muito animados para continuar essa jornada com o apoio dos recursos e da energia da Herman Miller”. 

 

Segundo Brian Walker, “John Edelman e John McPhee desenvolveram uma visão convincente para a DWR que está alinhada com a missão da Herman Miller e seu plano estratégico. Clientes e fãs da DWR responderam entusiasticamente ao novo modelo dos estúdios principais, recém-inaugurados em nove cidades-chave da América do Norte. Acreditamos que a continuação da implantação dessa visão vai expandir a base de fãs da DWR e da Herman Miller e proporcionar crescimento rentável para ambas as organizações. Embora existam benefícios estratégicos imediatos a serem obtidos pelas duas empresas, os ganhos de acréscimo, excluindo o impacto dos custos de aquisição e dos ajustes contábeis de compra exigidos, serão modestos em nosso ano fiscal que termina em junho de 2015”. 

 

Greg Bylsma, Diretor Financeiro da Herman Miller, explica que “cada um dos acionistas da DWR terá direito a receber aproximadamente US$ 23 dólares por ação em uma base totalmente diluída, como resultado da aquisição. Além disso, uma conta caução (suportada unicamente pelos maiores acionistas da DWR) será estabelecida para satisfazer quaisquer obrigações pós-fechamento resultantes da operação. Os acionistas receberão mais informações referentes à aquisição logo após o fechamento”.

 

Sobre a Design Within Reach - DWR

 

A Design Within Reach, Inc., fundada em 1998 e com sede em Stamford, Connecticut, é a fonte para o melhor do design moderno autêntico. A empresa comercializa e vende seus móveis e acessórios para clientes residenciais e comerciais por meio de seus estúdios de varejo na América do Norte, pelo site e pela equipe de televendas de Connecticut. O consultor financeiro do DWR na transação foi Financo e o consultor jurídico foi Ellenoff Grossman & Schole LLP.

www.dwr.com

 

Sobre a Herman Miller

 

O design inspirador, as tecnologias inventivas e os serviços estratégicos da Herman Miller ajudam as pessoas a realizarem grandes coisas e as empresas a desempenharem o seu melhor. Os produtos e serviços premiados da empresa geraram uma receita de mais de $1,8 bilhão em 2014. Ganhadores do National Design Award  do Museu Cooper-Hewitt, o design da Herman Miller pode ser encontrado em coleções permanentes de museus no mundo todo. As práticas comerciais inovadoras e o compromisso com a responsabilidade social também ajudaram a estabelecer a Herman Miller como um líder reconhecido no mundo todo. Em 2012, a Herman Miller foi novamente classificada pela Human Rights Campaign Foundation entre as melhores empresas em seu Índice de Igualdade Corporativa anual e teve seu nome entre as 50 Melhores Fábricas dos EUA pela revista Industry Week. A Herman Miller está incluída no Dow Jones Sustaintability World Index e tem ações na Bolsa de Valores NASDAQ Global Select Market com o código MLHR.

 

www.hermanmiller.com.br

 

 

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